Bei dem Versuch, Lady Julianne und ihren Vater in das Verborgene Reich Surayon zu bringen, wird der Thronerbe Rudel von dem abtrünnigen Sandtänzer Morakh ermordet und so der Verbergungszauber zerstört. Coren, der Schatten des Königs, bringt die ganze Gruppe mit dem schwerkranken Marron und dem nach dem Angriff eines Dämons in Siechtum verfallenen Hasan zum Prinzipal von Surayon. Der heilt die Kranken wider besseres Wissen, den Hasan plant als Anführer der Armee aller Schrai- Stämme den Untergang von Outremer...