Die Ente Lulu ist auf Entdeckungsreise rund um ihr Zuhause am Fluss. Besonders angetan hat es ihr der Mond, den sie gerne als Freund gewinnen möchte. Sie sieht ihn auf der Wasseroberfläche und schwimmt zu ihm hin. Doch immer, kurz bevor sie ihn erreicht, ist er fort. Sie taucht zu ihm hinab - alles ohne Erfolg. Da sieht sie ihn auch am Himmel. Vor Überraschung steht ihr der Schnabel offen. "Was ist das für ein toller Vogel!" ruft sie begeistert. "Er kann nicht nur schwimmen, sondern auch ganz hoch fliegen!"