England im Jahre 1553: Die Herrscherin Maria Tudor, Tochter von Heinrich VIII., steht kurz vor der Ehe mit dem spanischen Thronfolger Philipp II., ist jedoch ihrem Geliebten, dem machthungrigen Fabiano Fabiani, verfallen. Als sie erfährt, dass dieser sie hintergeht, entwickelt die Betrogene einen teuflischen Racheplan. Zu spät merkt sie, dass sie selber zum Opfer einer grausamen Intrige wird.