Der Physiker Peter Axon gehört dem O.S.I.R. an, dem Office of Scientific Investigation and Research, das paranormale Phänomene erforscht. Hier geht er unter anderem einem mysteriösen Fall nach: Zwei Männer verschwinden nach geheimnisvollen Telefonanrufen spurlos. Der Wolkenkratzer, an dem sie gearbeitet haben, hat nun ein riesiges Loch. Das O.S.I.R.-Team geht ausserdem seltsamen Tierverstümmelungen auf den Grund, die in unmittelbarem Zusammenhang mit einer Genfabrik zu stehen scheinen.