1867: Catrin Lybratte findet, sie ist zu alt, um noch von einer bösen Gouvernante drangsaliert zu werden. Doch nach der Wiederheirat ihres Vaters hat ihre eiskalte Stiefmutter ganz eigene Pläne für die junge Frau, keiner davon angenehm. Catrin setzt ihre Hoffnung auf einen freundlichen Fremden, der ihr unvermutet Hilfe anbietet.
Aber vielleicht sehen ihre Stiefmutter und ihre Gouvernante auch eine Gefahr, die sie nicht erkennen kann?
An der renommierten Münchner Kunstakademie studiert der junge Thorolf Treynstern: Maler will er werden. Er teilt seine Unterkunft mit einem Akolythen einer geheimen Arkanloge, die magisch begabte junge Herren ausbildet.
Auf einmal muss Thorolf Dinge über sich selbst erfahren, die er nicht vermutet hat und die er auch nicht wahr haben möchte. Mehr als ein mächtiger Feind trachtet ihm plötzlich nach dem Leben. Und ganz unvermutet taucht auch noch eine sehr besondere Katze in seinem Leben auf. Doch welche Bewandtnis es damit hat, ahnt er nicht.