El metamórfico a oso polar Russell es feliz con su vida aislada en un pequeño pueblo de Alaska. Eso es, hasta la llegada de una profesora de guardería de los 48 estados que hace pedazos el cómodo mundo de Russell. Un soplo del irresistible aroma de Riley Jenkins, y Russ cae rendido. Pero, ¿cómo explicarle todo lo que él es a esta inocente joven? y ¿podrá su propio oscuro pasado evitar que su amor predestinado sea un por siempre jamás?